«Большие гастроли» Рязанского государственного ордена «Знак почета» областного театра драмы в Великом Новгороде. Сказка с одним антрактом. Автор – Владимир Илюхов. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Олег Пичурин. Художник-постановщик – Леонид Подосенов. Музыкальное оформление – Ануш Аветисян.
Жили-были две сестры – Настенька и Аленушка. На старшую, Аленушку, родители не нарадуются: хозяйственная, заботливая, веселая. А вот младшая Настенька растет непослушная да балованная. Если Аленка за ней не присмотрит, так она весь день неумытой и непричесанной и проходит. Увидела это Баба-яга и решила – хорошая из нее кикимора должна получиться! И задумала она Настеньку в лес увести...