Беда пришла в сказку - люди перестали верить в чудеса... Перевелись красавицы и богатыри на Руси. Не стало опасных приключений и большой любви. Но за дело берутся три Бабы-Яги и устраивают влюблённой паре настоящую сказочную жизнь. Стоит в лесу избушка на курьих ножках. Живут в ней три Бабы - Яги: Старшая, Средняя и Младшая. На дворе XX век, сказки про них никто не сочиняет, никто о них не вспоминает. Тоска болотная! А раньше-то как бывало… Неожиданно Младшая Баба-Яга нашла в лесу телефонный кабель. Поколдовав над кабелем, Бабы - Яги услышали, что с его помощью солдаты, лежащие по разным концам леса в засадах, нужные разговоры разговаривают. Стали Бабы - Яги вклиниваться и перепутывать эти разговоры. Армейское руководство, решив, что это иностранная разведка прослушивает связь, срочно послало Солдата найти и обезвредить шпиона. И вот тут-то началось!... В события вмешался Кощей Бессмертный, покатилось Яблоко на тарелочке, улетела Утка с яйцом, в котором была кощеева смерть. Сказка закрутилась… В спектакле много сказочных превращений, песен, танцев, веселья и юмора.